Todas las noches, en un pequeño reino de la inmensa Rusia, un impresionante pájaro de fuego picotea las manzanas de oro del zar Vislav Andrónovich. El zar, furioso, les pide a sus tres hijos que salgan a buscarlo. El menor de ellos está dispuesto a todo: su audacia lo llevará a vivir las más extraordinarias aventuras.