Es el cumpleaños del dragón Franklin y todo el pueblo le está organizando una fiesta sorpresa. Para asegurarse de que todo quede en secreto, Luna, la mejor amiga de Franklin, lo distrae llevándole a una librería cercana. Descubren un curioso libro de cuentos con una nota que dice "NO ABRIR". La tortuga de Luna no puede resistir a echarle un vistazo y en cuanto lo abre, ¡desaparece! Luna y Franklin se sumergen en el libro para rescatarla. Durante la expedición, conocen a muchos personajes de cuento, y no todos tan buenos…

Un espléndido cuento sobre dos amigos amantes de los libros.