Clive Prendergast es un zorro que vive con éxito en la ciudad. Este es el nombre que se ha dado a sí mismo para desenvolverse bien en la urbe, pero su nombre de verdad solo pueden pronunciarlo los zorros. Clive vive en un piso de dos habitaciones y tiene un amigo burro llamado Humprey, que vive en la ciudad con menos éxito que Clive y sin dirección fija. Esta es la historia de su amistad y de las cosas maravillosas que, a veces, pasan una vez en la vida, dejando en el alma una sensación triunfante y de esperanza.